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Projekte · Fertiges Produkt

Angebot als PDF mit einem Klick.

Angebote, Proforma-Rechnungen, Serviceformulare und Monatsberichte, die bisher von Hand entstehen, kommen auf Klick – mit Logo und immer im gleichen Layout.

Pakete & Preise Was macht das Produkt?
Berichts- & Angebotsautomatisierung
Vorher

Jedes Angebot wurde in Word von Hand erstellt, MwSt. und Summen einzeln ausgerechnet.

Jetzt

Kunde und Produkte auswählen, das PDF mit Logo entsteht per Klick und geht per E-Mail raus.

Das Problem

Wer täglich Angebote schreibt, wiederholt immer dieselben Schritte: altes Angebot kopieren, Kunden ändern, Preise aktualisieren, MwSt. berechnen, als PDF speichern, per E-Mail senden.

Was macht das Produkt?

  1. Vorlagen übernehmen. Wir übernehmen Ihre bestehenden Vorlagen für Angebote, Proforma-Rechnungen und Berichte.
  2. Listen laden. Logo, Produkt- und Preisliste sowie Kundendaten werden ins System geladen.
  3. Auswählen. Beim Angebot wählen Sie Kunde und Produkte; MwSt. und Summen werden automatisch berechnet.
  4. Senden. Mit einem Klick entsteht ein PDF, das per E-Mail an Ihren Kunden geht; eine Kopie wird archiviert.
  5. Bericht erhalten. Für den Monatsbericht laden Sie Ihre Excel-Datei hoch und erhalten einen fertigen Bericht mit Diagrammen.

Was ändert sich?

  • Jedes Angebot im gleichen Layout und mit Logo.
  • MwSt. und Summen werden automatisch berechnet.
  • Von jedem versendeten Angebot liegt eine Kopie im Archiv.

Für wen lohnt sich das?

Für Unternehmen, die täglich Angebote, Proforma-Rechnungen und Serviceformulare erstellen: Großhandel, technischer Service, Hersteller, Agenturen.

Berichts- & Angebotsautomatisierung ist enthalten in: Profi.

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