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Nossos projetos · Produto pronto

Orçamento em PDF com um clique.

Documentos feitos à mão, como orçamentos, faturas pró-forma, ordens de serviço e relatórios mensais, saem com um clique, com o seu logotipo e sempre no mesmo padrão.

Planos e preços O que o produto faz?
Automação de Relatórios e Orçamentos
Antes

Cada orçamento era montado à mão no Word, e impostos e totais eram calculados um a um.

Agora

Você escolhe o cliente e os produtos, e o PDF com logotipo sai com um clique e vai por e-mail.

Qual é o problema?

Em uma empresa que faz orçamentos todos os dias, o mesmo trabalho se repete: copiar o orçamento antigo, trocar o cliente, atualizar os preços, calcular os impostos, converter em PDF e enviar por e-mail.

O que o produto faz?

  1. Recebemos seus modelos. Recebemos os modelos de orçamento, pró-forma e relatório que você usa hoje.
  2. Carregamos as listas. Seu logotipo, sua lista de produtos e preços e os dados dos seus clientes são carregados no sistema.
  3. Você escolhe. Ao montar um orçamento, você escolhe o cliente e os produtos; impostos e totais são calculados automaticamente.
  4. Você envia. Com um clique, o PDF é gerado e enviado ao cliente por e-mail; uma cópia fica guardada no arquivo.
  5. Você recebe relatórios. Para o relatório mensal, você envia sua planilha do Excel e o relatório com gráficos sai pronto.

O que muda?

  • Todo orçamento sai no mesmo padrão e com logotipo.
  • Impostos e totais são calculados automaticamente.
  • Uma cópia de cada orçamento enviado fica no arquivo.

Para quem é?

Para empresas que fazem orçamentos, pró-formas e ordens de serviço todos os dias: distribuidores, assistências técnicas, fabricantes e agências.

A Automação de Relatórios e Orçamentos está incluída no plano Profissional.

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