見積書をワンクリックでPDFに。

よくある課題

毎日見積書を作る会社では、同じ作業が繰り返されます。前の見積書をコピーし、宛先を変え、価格を更新し、税額を計算し、PDFにしてメールで送る。

サービスでできること

1. テンプレートをお預かり。現在お使いの見積書、プロフォーマ・インボイス、レポートのテンプレートをお預かりします。
2. リストを登録。ロゴ、商品・価格リスト、顧客情報をシステムに登録します。
3. 選ぶだけ。見積書を作るときは顧客と商品を選ぶだけで、税額と合計は自動で計算されます。
4. 送信する。ワンクリックでPDFが作成されてお客様にメールで送られ、控えはアーカイブに保存されます。
5. レポートを受け取る。月次レポートはExcelファイルをアップロードするだけで、グラフ付きのレポートが完成します。

導入による変化

• すべての見積書が同じレイアウトで、ロゴ入りです。
• 税額と合計は自動で計算されます。
• 送った見積書の控えはすべてアーカイブに残ります。

こんな企業におすすめ

見積書、プロフォーマ・インボイス、サービス報告書を毎日作成する企業に。卸売、修理・保守サービス、メーカー、広告代理店など。